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    電車(chē)維保,輪胎更賺錢(qián)

    汽車(chē)商業(yè)評論

    撰文 / 錢(qián)亞光

    編輯 / 黃大路

    設計 / 師 超

    根據J.D. Power 2024年美國原裝輪胎客戶(hù)滿(mǎn)意度研究,電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主注意到,車(chē)輛輪胎的磨損速度比汽油動(dòng)力車(chē)輛快。

    美國原裝輪胎客戶(hù)滿(mǎn)意度研究是從輪胎磨損、輪胎行駛、輪胎外觀(guān)和輪胎摩擦力/操控性等四個(gè)方面評估輪胎所有者的滿(mǎn)意度。

    這次研究的調查是在2023年8月至12月之間進(jìn)行的,受訪(fǎng)者是31414名2022年和2023年車(chē)型的車(chē)主。研究的四個(gè)部分是豪華、乘用車(chē)、性能車(chē)和卡/客車(chē)。結果顯示,米其林在豪華、乘用車(chē)和性能車(chē)領(lǐng)域排名最高;法爾肯(Falken)在卡/客車(chē)領(lǐng)域排名最高。

    研究結果顯示,電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主對輪胎的耐用性不太滿(mǎn)意,希望它們能像燃油動(dòng)力車(chē)輛輪胎一樣耐用。然而,由于車(chē)輛重量更大,扭矩更大,電動(dòng)汽車(chē)輪胎自然磨損更快,從而將縮短輪胎更換周期,增加輪胎消費。此外,在出行環(huán)節,由于新能源車(chē)較燃油車(chē)有顯著(zhù)使用成本優(yōu)勢,或將刺激消費者開(kāi)車(chē)出行意愿,進(jìn)而加大輪胎消耗。

    新機遇

    JD. Power基準測試和替代移動(dòng)性高級總監阿什利·埃德加(Ashley Edgar)在一份聲明中說(shuō),傳統輪胎和新能源輪胎的滿(mǎn)意度差距為輪胎制造商和汽車(chē)制造商創(chuàng )造了新的機遇。

    米其林中國副總經(jīng)理、馳加總經(jīng)理徐焱煒向汽車(chē)商業(yè)評論介紹,數據顯示,4年后,中國新能源汽車(chē)將占汽車(chē)保有量的兩成,這為包括輪胎在內的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都帶來(lái)新的機遇。

    從“量”上來(lái)說(shuō),新能源汽車(chē)的快速發(fā)展為輪胎行業(yè)帶來(lái)了極為可觀(guān)的市場(chǎng)增量,輪胎行業(yè)迎來(lái)了又一波巨大的增長(cháng)空間。從“質(zhì)”而言,新能源汽車(chē)的高速發(fā)展,也推動(dòng)了輪胎各項關(guān)鍵性能的提升。這對輪胎廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),是挑戰,更是機遇。

    根據相關(guān)調研報告,2023年,中國大陸電動(dòng)汽車(chē)換胎需求占到整體換胎需求的4.3%,到2028年會(huì )提高到23.3%。2023-2028五年復合增長(cháng)率會(huì )達到45.9%。由此可見(jiàn),未來(lái)市場(chǎng)的機遇巨大。

    據一位從事汽車(chē)輪胎銷(xiāo)售管理工作多年的匿名資深專(zhuān)家告訴汽車(chē)商業(yè)評論,中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崛起已是不爭的事實(shí)。此番崛起的不單單是整車(chē),而是全產(chǎn)業(yè)鏈,包括“三電”在內的中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,供應鏈在全球已經(jīng)遙遙領(lǐng)先,而輪胎也是其中重要一環(huán)。作為全球第一大輪胎生產(chǎn)和出口國,在新能源汽車(chē)時(shí)代,中國輪胎業(yè)又迎來(lái)了全新機遇。

    電動(dòng)汽車(chē)(新能源汽車(chē))輪胎和傳統燃油車(chē)輪胎在技術(shù)要求和成本上都有很大的區別。燃油車(chē)輪胎一般小規模的輪胎企業(yè)都可以生產(chǎn),但由于設備和技術(shù)原因,這些企業(yè)生產(chǎn)的輪胎無(wú)法保障電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)性能需求。這樣對有技術(shù)和規模優(yōu)勢的輪胎企業(yè)來(lái)說(shuō)就帶來(lái)了全新的機遇。

    對用戶(hù)來(lái)說(shuō),電動(dòng)汽車(chē)輪胎的低滾阻節省了電能15%左右,相對來(lái)說(shuō)也降低了使用的成本。而對于廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō),輪胎磨損快,更換周期短,廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商能賣(mài)出更多輪胎,營(yíng)收更多。

    傳統燃油車(chē)與新能源汽車(chē)輪胎,使用的尺寸對比有較大大差異,燃油車(chē)輪胎使用16-18英寸為主導,19-20英寸及以上使用率相對占比較低,而新能源汽車(chē)主要受電池裝配影響,必須提升底盤(pán)高度,所以輪胎18-20英寸為主導,20-22英寸輪胎都是較為常用的規格,因此對廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)產(chǎn)品價(jià)值更高,帶來(lái)的利潤就更大。

    據權威機構分析預測,到2027年,全球新能源汽車(chē)汽車(chē)配套輪胎總量接近1.8億條。近幾年來(lái),全球各大輪胎企業(yè)都在通過(guò)開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)輪胎或改善具有電動(dòng)汽車(chē)性能的現有產(chǎn)品(如加固結構,提高載重性能)來(lái)應對不斷增長(cháng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

    中國輪胎行業(yè)2023年比2022年增長(cháng)了15%以上,這其中主要是電動(dòng)汽車(chē)輪胎的增長(cháng),僅整車(chē)配套輪胎增長(cháng)了20%以上,利潤增長(cháng)了近3倍。

    新挑戰

    徐焱煒向汽車(chē)商業(yè)評論介紹:新能源汽車(chē)對輪胎提出了更高要求,包括更堅固、更強操控性、更安靜舒適,以及持久卓越性能。

    首先,和傳統燃油車(chē)輪胎相比,新能源汽車(chē)輪胎對于能耗、耐用度等方面的要求更高。有數據顯示,目前大多數燃油車(chē)的重量在1.5噸到1.8噸,但是同尺寸的新能源車(chē)基本在2噸以上。車(chē)身重量的增大,不僅給輪胎更大壓力,還會(huì )直接影響到輪胎的磨耗和剎車(chē)距離。

    其次,新能源汽車(chē)的扭矩更大,加速更快,對輪胎的抓地力提出了更高的要求。用戶(hù)對于里程的焦慮,需要新能源汽車(chē)搭配低滾阻輪胎,以提升續航。同時(shí),隨著(zhù)動(dòng)力反饋更加及時(shí),用戶(hù)會(huì )對車(chē)的操控性能有更高需求。這對于輪胎的側向剛性要求更高。

    另外,新能源汽車(chē)的噪聲主要來(lái)源于風(fēng)噪和胎噪,對輪胎的靜音降噪性能也有更高的要求。

    東北證券研報顯示,新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池比傳統汽車(chē)發(fā)動(dòng)機和變速箱更重。比如一塊80千瓦時(shí)的三元鋰電池,重量達400公斤,而相同容量的磷酸鐵鋰電池則在480公斤左右。

    英國獨立測試機構 Emission Analytics 的研究表明,每增加500公斤,輪胎的磨損率就會(huì )增加 20%。

    匿名資深專(zhuān)家指出,由于新能源汽車(chē)與傳統燃油車(chē)在整車(chē)重量、動(dòng)力輸出、扭矩、噪音表現等方面存在較大差異,應用在新能源汽車(chē)上的輪胎需要在抓地力、低噪音、耐磨性、節能降耗、綠色環(huán)保等方面有更加優(yōu)良的表現,隨著(zhù)環(huán)保意識的增強和新能源輪胎技術(shù)的發(fā)展,導致輪胎直接成本的上升是必然的。

    電動(dòng)汽車(chē)輪胎和傳統燃油車(chē)輪胎,在技術(shù)上主要有三個(gè)方面的提升,即低滾阻、制動(dòng)性和靜音等。由于低滾阻高磨耗的原因,制造成本增加了15%左右,整體成本增加了35%左右。

    米其林2021年率先在中國發(fā)布了兩款電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用輪胎:e·聆悅和競馳EV。在競馳EV輪胎中,米其林采用了全新的雙配方科技,在胎面花紋的中央部分采用高剛性橡膠配方,提供更強的抓地力,提高高速穩定性;在輪胎肩部采用高效低滾阻橡膠配方,以降低能耗,提升續航里程。另外,米其林還采用了Acoustic靜音技術(shù),通過(guò)定制的聚氨酯海綿有效抑制噪音共振。

    玲瓏輪胎最新產(chǎn)品新玲瓏大師系列中的“致靜”SPORT MASTER e專(zhuān)門(mén)適配新能源車(chē)型,采用基于高彈性橡膠配方,充分耦合橡膠分子與填充物,可降低行駛的內能損耗23%。其采用的LNC低噪音技術(shù)可有效降低噪音3.2分貝,LLST靜音綿技術(shù)降噪達8分貝,LRR低滾阻配方可降低輪胎行駛過(guò)程中23%的內能損耗,提升續航里程8%。

    輪胎作為汽車(chē)的重要零部件之一,其具有配套、替換兩大市場(chǎng)。其中,配套市場(chǎng)需求主要與車(chē)企生產(chǎn)量“掛鉤”,市場(chǎng)占比約25%;而替換市場(chǎng)需求量主要取決于汽車(chē)保有量和輪胎的替換頻率,市場(chǎng)占比約75%。

    米其林電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用輪胎獲得了新能源車(chē)企和車(chē)主的普遍認,目前已經(jīng)與大多數高端電動(dòng)汽車(chē)品牌建立了原配業(yè)務(wù)合作,份額超過(guò)了30%。

    玲瓏輪胎的配套份額已連續3年位居中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)中中國輪胎品牌第一位,市占率連續幾年在25%左右,2023年玲瓏輪胎新能源車(chē)配套突破了900萬(wàn)條,已經(jīng)進(jìn)入比亞迪、紅旗、廣汽、東風(fēng)、吉利、威馬等十多家新能源原配車(chē)廠(chǎng)配套體系當中。

    新服務(wù)

    對于輪胎替換市場(chǎng),電動(dòng)汽車(chē)輪胎也是一個(gè)很大的機會(huì )。由于活動(dòng)部件更少,電動(dòng)汽車(chē)的售后服務(wù)可能主要涉及輪胎的輪胎輪換和更換以及新的雨刷片。因此,從事輪胎業(yè)務(wù)對汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)高的服務(wù)部門(mén)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

    正如一位經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)的那樣:“在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域,輪胎是新的換機油方式?!?/p>

    在美國經(jīng)銷(xiāo)商服務(wù)企業(yè)CDK Global發(fā)布的2023年白皮書(shū)《電動(dòng)汽車(chē)服務(wù):今天和明天(EV Service: Today and Tomorrow)》中,18%的受訪(fǎng)經(jīng)銷(xiāo)商領(lǐng)導表示,輪胎維護將是電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主最常見(jiàn)的服務(wù)問(wèn)題,與車(chē)輛顯示系統的技術(shù)問(wèn)題并列第二。38%的受訪(fǎng)者表示,他們認為軟件問(wèn)題將是首要問(wèn)題。

    大多數燃油車(chē)輪胎通常使用里程預計6萬(wàn)公里以上,而新能源汽車(chē)輪胎通常使用里程預計在4萬(wàn)公里,有的車(chē)型更換周期更短。比如福特野馬Mach E,建議每年或每1萬(wàn)英里(約1.6萬(wàn)公里)更換一次輪胎;現代Ioniq 6建議每年或8,500英里(約1.36萬(wàn)公里)更換一次輪胎;通用HUMMER EV SUV建議每7500英里(約1.2萬(wàn)公里)更換一次輪胎。

    天風(fēng)證券研報介紹,目前新能源汽車(chē)普遍配套傳統輪胎,新能源汽車(chē)專(zhuān)用胎正在推廣初期。大部分車(chē)主更多使用價(jià)格更低的普通輪胎,市場(chǎng)新能源汽車(chē)輪胎替換周期未到。

    隨著(zhù)新能源汽車(chē)在我國的推廣應用,輪胎門(mén)店可以開(kāi)拓電動(dòng)車(chē)用輪胎的銷(xiāo)售和服務(wù)業(yè)務(wù)。電動(dòng)車(chē)輪胎與傳統車(chē)輪胎在材質(zhì)和結構上有差異,門(mén)店可以提供專(zhuān)業(yè)的選購和更換服務(wù),從而開(kāi)拓新客戶(hù)群和收入來(lái)源。

    徐焱煒告訴汽車(chē)商業(yè)評論,在替換市場(chǎng)方面,米其林過(guò)提升旗下馳加門(mén)店養護電動(dòng)車(chē)的能力,強化消費者對馳加的認知,贏(yíng)得更多電動(dòng)車(chē)替換輪胎市場(chǎng)。

    玲瓏輪胎副總裁于航曾在上第八屆汽車(chē)服務(wù)連鎖發(fā)展論壇指出,新能源車(chē)維保價(jià)值對于門(mén)店來(lái)說(shuō)可能會(huì )減少到60-70%,但輪胎及底盤(pán)相關(guān)的服務(wù)產(chǎn)品會(huì )增加。對于門(mén)店來(lái)說(shuō)國產(chǎn)件用得比較多,利潤空間比較大。玲瓏現在跟新能源主機廠(chǎng)的配套合作拿到了很多新能源主機廠(chǎng)的授權,在旗下養車(chē)驛站、連鎖網(wǎng)絡(luò )里面開(kāi)始培養為新能源汽車(chē)替換輪胎的能力。

    未來(lái)可期

    那位不愿透露姓名的資深人士表示,由于電動(dòng)汽車(chē)還處于發(fā)展的初期,雖然現在增長(cháng)很快,但相比傳統燃油車(chē)在技術(shù)上的成熟和穩定性,還是有差距的。

    從前景看,未來(lái)的發(fā)展肯定是優(yōu)于燃油車(chē)的,但眼前是電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的第三個(gè)關(guān)鍵“瓶頸期”,特別是電池的“冬虧”,充電的便利,以及“三電”和智能技術(shù)的提升等。

    預計電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展到現在會(huì )有2-3年的調整期,這幾年將是對新能源汽車(chē)生產(chǎn)商的考驗,也是通過(guò)市場(chǎng)進(jìn)一步檢驗和認可期,然后才會(huì )開(kāi)始第四、第五個(gè)階段的發(fā)展才能逐步走向成熟。

    徐焱煒表示,新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷創(chuàng )新和突破,消費者的專(zhuān)業(yè)度也在不斷加強,輪胎行業(yè)的轉型升級正在提速。

    首先,輪胎性能更高。未來(lái),電動(dòng)汽車(chē)輪胎在低滾阻、耐用性、承載力和降噪音方面將持續創(chuàng )新,來(lái)滿(mǎn)足汽車(chē)廠(chǎng)商和消費者對更長(cháng)里程、更靜音舒適、更具操控性駕駛體驗的需求。

    其次,行業(yè)更可持續。中國正在大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、邁向“雙碳”目標,輪胎行業(yè)也亟需轉型升級,不僅需要生產(chǎn)出更可持續的輪胎,在其生命周期都要更加綠色環(huán)保。

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